Nền tảng / Tài khoản PAMM & MAM
Tài khoản được quản lý PAMM & MAM
So sánh hai cách tiếp cận các chiến lược giao dịch được quản lý. PAMM phân bổ kết quả giao dịch theo tỷ lệ giữa các nhà đầu tư tham gia. MAM phân bổ các giao dịch của nhà quản lý tới các tài khoản khách hàng riêng biệt được liên kết.
PAMM và MAM không chỉ giới hạn ở forex. Các thị trường khả dụng phụ thuộc vào nhà môi giới, nền tảng và tài khoản. Giao dịch được quản lý có rủi ro thua lỗ.
Biểu đồ minh họa — không phải hiệu suất thực tế hoặc dự kiến.
PAMM và MAM: hiểu sự khác biệt
Cả hai đều cho phép một nhà quản lý vốn giao dịch thay mặt nhà đầu tư. Khác biệt chính nằm ở cách phân bổ kết quả hoặc giao dịch và cách cấu trúc tài khoản khách hàng. Cách sắp xếp cụ thể phụ thuộc vào nhà cung cấp.
Phân bổ theo tỷ lệ
Tham gia một chiến lược được quản lý, với lợi nhuận và thua lỗ được phân bổ theo tỷ lệ phần của bạn. Cấu trúc pháp lý và cấu trúc tài khoản khác nhau tùy nhà cung cấp.
- Cấu trúc tài khoản
- Cấu trúc PAMM theo từng nhà cung cấp
- Giao dịch được thực hiện như thế nào
- Kết quả được phân bổ theo tỷ lệ
- Phương thức phân bổ
- Tỷ lệ tham gia
- Báo cáo
- Kết quả và phí được phân bổ cho bạn
Tài khoản riêng lẻ
Nhà quản lý thực hiện giao dịch thông qua tài khoản chính và phân bổ chúng tới các tài khoản khách hàng riêng biệt được liên kết bằng các phương thức phân bổ được hỗ trợ.
- Cấu trúc tài khoản
- Tài khoản khách hàng riêng biệt được liên kết
- Giao dịch được thực hiện như thế nào
- Giao dịch được phân bổ từ tài khoản chính
- Phương thức phân bổ
- Cài đặt riêng theo tài khoản, nếu được hỗ trợ
- Báo cáo
- Báo cáo tài khoản và giao dịch khả dụng
Tài khoản PAMM là gì?
PAMM là viết tắt của Percentage Allocation Management Module. Nhà đầu tư tham gia chiến lược giao dịch của nhà quản lý, và lợi nhuận cũng như thua lỗ được phân bổ theo tỷ lệ theo điều khoản của chiến lược. Phí, thời điểm định giá và cấu trúc pháp lý của tài khoản phụ thuộc vào nhà cung cấp. Nhà quản lý vốn là người đưa ra quyết định giao dịch.
Minh họa: nhà đầu tư A, B và C tham gia chiến lược của một nhà quản lý; kết quả được phân bổ theo tỷ lệ phần tương ứng của họ.
Tính năng và các điểm cần cân nhắc của PAMM
Xem xét nhà quản lý, quy tắc phân bổ, báo cáo và điều khoản chiến lược trước khi cam kết vốn. Tính năng và tính khả dụng phụ thuộc vào tài khoản và nhà cung cấp của bạn.
Lựa chọn nhà quản lý vốn
Xem xét lịch sử giao dịch hiện có, mức sụt giảm, chiến lược và phí của nhà quản lý. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Hồ sơ nhà quản lý chỉ mang tính minh họa.
Phân bổ lợi nhuận và thua lỗ theo tỷ lệ
Kết quả giao dịch được phân bổ theo tỷ lệ tham gia của từng nhà đầu tư, với phí và kỳ tính toán được quy định trong điều khoản chiến lược.
Tỷ lệ minh họa: A 45%, B 32%, C 23%; không phải mức sinh lời.
Báo cáo tài khoản
Kiểm tra các báo cáo về hiệu suất, vốn chủ sở hữu, phí và hoạt động tài khoản hiện có, cũng như tần suất cập nhật của chúng.
Điều khoản nạp vốn
Kiểm tra mức phân bổ tối thiểu, quy tắc nạp thêm và thời gian cho phép rút tiền của từng chiến lược trước khi bổ sung vốn.
Lựa chọn chiến lược
Khi có nhiều chiến lược, hãy so sánh mức độ tiếp xúc thị trường và mức độ kết quả của chúng biến động cùng nhau. Đa dạng hóa không loại bỏ thua lỗ.
Điều khoản và biện pháp bảo vệ tài khoản
Xem xét pháp nhân ký kết hợp đồng, quy định áp dụng, cơ chế quản lý tiền của khách hàng và các biện pháp bảo vệ tài khoản trong tài liệu pháp lý của nhà cung cấp.
PAMM hoạt động như thế nào
Quy trình PAMM điển hình, từ việc xem xét chiến lược đến kiểm tra kết quả được phân bổ cho bạn.
01
Chọn nhà quản lý vốn
Xem xét lịch sử giao dịch hiện có, các khoản lỗ, mức sụt giảm, phí và rủi ro chiến lược của các nhà quản lý.
02
Phân bổ vốn của bạn
Xác nhận điều kiện tham gia, mức phân bổ tối thiểu và điều khoản chiến lược trước khi phân bổ vốn.
03
Giao dịch được thực hiện
Nhà quản lý giao dịch theo chiến lược trong khi phần phân bổ của bạn tham gia theo các quy tắc đã thỏa thuận.
04
Xem xét kết quả được phân bổ
Kiểm tra phần lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn, các khoản phí áp dụng và kỳ phân bổ trong sao kê.
PAMM: các điểm cần cân nhắc cho nhà đầu tư và nhà quản lý
Nhà đầu tư góp vốn và nhà quản lý đưa ra quyết định giao dịch theo các điều khoản đã thỏa thuận về phân bổ, phí và tài khoản.
Ủy quyền quyết định giao dịch
Tham gia một chiến lược được quản lý đồng thời xem xét rủi ro, chi phí và kết quả của chiến lược đó.
- Hiểu chiến lược và rủi ro thua lỗ
- Quyết định giao dịch do nhà quản lý bạn chọn thực hiện
- Xem xét các báo cáo hiệu suất và phí hiện có
- So sánh các chiến lược khi có sẵn
- Kiểm tra điều khoản nạp và rút vốn
Quản lý chiến lược PAMM
Xem xét điều kiện của nhà quản lý, quyền giao dịch và yêu cầu báo cáo.
- Quản lý chiến lược theo các điều khoản đã thỏa thuận với nhà đầu tư
- Nhận phí hiệu suất và phí quản lý nếu áp dụng
- Duy trì hồ sơ rõ ràng về hiệu suất và phí
- Xác nhận cách nhà đầu tư có thể tiếp cận chiến lược của bạn
- Sử dụng các công cụ phân bổ và báo cáo được hỗ trợ
Tài khoản MAM là gì?
MAM là viết tắt của Multi-Account Manager. Nhà quản lý vốn sử dụng tài khoản chính để phân bổ giao dịch tới các tài khoản khách hàng riêng biệt được liên kết. Phương thức phân bổ có thể dựa trên vốn chủ sở hữu, số dư hoặc khối lượng lot, tùy nền tảng. Quyền giao dịch, cài đặt rủi ro hiện có và quyền kiểm soát của nhà đầu tư được điều chỉnh bởi thỏa thuận tài khoản.
Minh họa: nhà quản lý vốn phân bổ giao dịch từ tài khoản chính tới các tài khoản khách hàng riêng biệt A, B và C.
Tính năng và các điểm cần cân nhắc của MAM
Các tài khoản khách hàng riêng biệt có thể hỗ trợ các cài đặt phân bổ khác nhau. Xác nhận những phương thức, báo cáo và quyền nào có sẵn cho tài khoản của bạn.
Tài khoản khách hàng riêng lẻ
Nhà đầu tư thường duy trì các tài khoản khách hàng riêng biệt được liên kết. Thỏa thuận tài khoản xác định quyền giao dịch và quyền truy cập vào tiền.
Phân bổ giao dịch do nhà quản lý thực hiện
Nhà quản lý đặt lệnh tập trung và nền tảng phân bổ chúng tới các tài khoản khách hàng tham gia theo phương thức đã thỏa thuận.
Phương thức phân bổ linh hoạt
Tùy nền tảng, phương thức có thể bao gồm vốn chủ sở hữu, số dư, lot cố định hoặc phân bổ theo tỷ lệ phần trăm. Xác nhận các tùy chọn được hỗ trợ cho tài khoản của bạn.
Các phương thức phân bổ minh họa
Thực hiện giao dịch
Lệnh được phân bổ giữa các tài khoản tham gia. Giá và mức khớp có thể khác nhau do điều kiện thị trường, cài đặt tài khoản và các giới hạn thực hiện.
Báo cáo cấp tài khoản
Xem xét các vị thế, số dư, lịch sử giao dịch và báo cáo hiệu suất được cung cấp cho tài khoản của bạn.
Cài đặt rủi ro và quyền hạn
Các tham số phân bổ và rủi ro hiện có phụ thuộc vào nền tảng và thỏa thuận. Kiểm tra ai có thể thay đổi cài đặt hoặc đóng vị thế.
MAM hoạt động như thế nào
Quy trình MAM điển hình; điều kiện tham gia, onboarding và quyền hạn khác nhau tùy nhà cung cấp.
01
Xem xét điều kiện của tài khoản
Xác nhận với UEXO về tính khả dụng của MAM, điều kiện tham gia và yêu cầu xác minh trước khi mở tài khoản.
02
Chọn nhà quản lý vốn
Xem xét chiến lược, mức sụt giảm, phí và ủy quyền giao dịch của nhà quản lý.
03
Thỏa thuận ủy quyền giao dịch
Xem xét giấy phép giao dịch, phương thức phân bổ và quyền cấp tài khoản trước khi liên kết tài khoản của bạn.
04
Giao dịch được thực hiện
Nền tảng phân bổ giao dịch của nhà quản lý tới các tài khoản tham gia theo phương thức đã thỏa thuận và điều kiện thực hiện.
05
Theo dõi hiệu suất
Xem xét sao kê tài khoản, vị thế, phí và kết quả lịch sử hiện có trên nền tảng của bạn.
MAM: các điểm cần cân nhắc cho nhà đầu tư và nhà quản lý
Một nhà quản lý có thể giám sát nhiều tài khoản khách hàng, với phân bổ và trách nhiệm được xác định trong ủy quyền giao dịch.
Hiểu quyền hạn trên tài khoản của bạn
Xem xét quyền của nhà quản lý và các quyền kiểm soát có sẵn cho bạn trước khi liên kết tài khoản.
- Sử dụng tài khoản giao dịch riêng biệt được liên kết
- Ủy quyền giao dịch theo thỏa thuận đã thống nhất
- Xem xét báo cáo và lịch sử giao dịch hiện có
- Xác nhận cài đặt phân bổ được hỗ trợ
- Kiểm tra điều kiện nạp và rút tiền
Áp dụng một chiến lược trên nhiều tài khoản
Xem xét điều kiện và các công cụ hiện có để quản lý nhiều tài khoản khách hàng.
- Thực hiện giao dịch từ một tài khoản chính
- Quản lý đồng thời nhiều tài khoản nhà đầu tư
- Cấu hình phương thức phân bổ được hỗ trợ cho từng khách hàng
- Duy trì hồ sơ hiệu suất và phân bổ
- Xem xét báo cáo tài khoản liên kết khi được hỗ trợ
Những điều cần xem xét trước khi chọn tài khoản
Xem xét các lựa chọn tài khoản được quản lý của bạn
So sánh các bước thiết lập PAMM và MAM, sau đó xác nhận với UEXO về tính khả dụng, phí, quyền giao dịch và điều khoản rút tiền trước khi đăng ký.
